Описание зимнего пейзажа в Петербурге, где человек бродит по улицам, окутанным снегом и морозным воздухом. Он ощущает негу и слипание века, но продолжает идти, встречая на своем пути бродячую собаку и березу. В конце концов он остывает и превращается в человека из первой строчки стиха.